Le petit peuple des damagnacs (70cm environs en taille) aimerait bien retrouver sa place parmi les hommes, comme il y a bien longtemps.
Pour cela, il leur faut retrouver les livres et en particuliers le Grimoire des Illusions.
Qui fait quoi avec quoi ?
Deux joueurs vont jouer ensemble le peuple des hommes et les 2 autres, les Damagnacs.
Chaque groupe à 11 cartes de son peuple (8 villageois de 1 à 8, 2 personnages 9 et 10 et 1 lieu à 11) et il a les cartes rouges des livres (de 1 à 9 et le célèbre grimoire à 12).
Le but du jeu est de marquer le plus de points en remportant des plis.